Фауст, молодой учёный и наследник рода, в очередной раз собрался с друзьями в поездку: повидать мир и дать концерты на потеху деревенской публике. С такой подготовкой всё должно пойти идеально!.. вот только мастер не подумал, что заграничному кудеснику будут рады далеко не везде. Соседние страны давно воюют между собой, образованного гостя, того и гляди, обвинят в ереси и колдовстве, а его родной город и вовсе почитается у всех встречных кровным врагом...