Какую древнюю тайну Андерсен зашифровал в своих сказках? Что скрывает известная всем с детства Русалочка? Такими вопросами задается полиция Копенгагена, столкнувшаяся с загадочным убийством датского профессора. Тем временем из Нью-Йорка в Копенгаген на конференцию, посвященную знаменитому сказочнику, прилетает аспирант Майкл Купер. Профессор перед смертью успел отправить американцу странное видео. Любопытство ученого берет верх, и Купер начинает собственное расследование. Но так ли хорошо он знает Андерсена и древнескандинавскую мифологию, как был уверен до сих пор? И что если профессор – лишь первая из жертв?