Владыка Хаоса завоевал пять королевств. Маги, колдуны, чародеи, ведьмы и абестранцы вынуждены бежать в Санмерат и просить о помощи тех, кого они презирали столетиями. Чтобы сохранить шаткий мир между наемниками и беженцами и не дать людям погибнуть от холода и голода, Арий при поддержке Совета кланов и правителей захваченных королевств берет бразды правления в свои руки. Теперь всем спасшимся от гнета Владыки придется научиться выживать без помощи демона и ее могущественного кровавого тумана. Однако спустя пять с половиной лет выясняется, что Дайна не погибла. Теням ничего не остается, кроме как пойти на огромный риск и попытаться спасти демона раньше, чем до нее доберется Владыка, по-прежнему жаждущий заполучить дочь и осколок Черного сапфира, хранящийся в ее сердце. Возвращение истиной повелительницы Санмерата вновь вселяет в сердца людей надежду на победу и светлое будущее. Но догадывается ли хоть кто-нибудь, какую цену придется заплатить за избавление мира от Хаоса и его Владыки?