Семидесятые годы ХХ века. Советский Союз. Таежный поселок. Дом на отшибе. Одинокая молодая женщина. Странный бродяга, который плохо разбирается в элементарных вещах. Он рассказывает невероятные истории о космосе и великолепно рисует иные миры. И как больно осознавать, что все это не выдумки…