Однажды в декабре мама и дочка случайно встречают Деда Мороза и решают его подвезти. Конечно же, это переодетый артист! Так думает мама сначала, да и дочка с недоверием относится к персонажу в шубе и с мешком. Но вдруг выясняется, что он знает не только имя девочки, но и о том, что она попросила на Новый год, и даже читал все её письма, адресованные Деду Морозу!.. Зачаровывающая беседа во время поездки вскрывает совершенно новые аспекты новогоднего волшебства, мама с дочкой получают мешочек конфет и остаются в замешательстве: они попали в сказку или всё было взаправду?...