История постапокалиптичного города Утренней Зари, в котором люди находятся под покровом света и любви Сына - Владыки всего мира. Дочь советника Вайлет ищет способы обратить к свету Сына сердца всех людей, чтобы они преобразили свою жизнь. Наёмник Джон - убирает с улиц города неугодных Его системе изгоев, считая, что всё становится только хуже. Очередной заказ сводит их вместе, после чего они решают подняться на вершину города, чтобы действительно изменить этот мир.