Лаки Смайл жил спокойно и размеренно, пока дорогой ему человек не пропал без вести. Конечно же, он сразу отправился на поиски, к сожалению, не увенчавшиеся успехом. Несколько лет безрезультатных попыток найти её приводят Лаки в небольшой провинциальный городок, но он даже представить себе не мог, что его там ждёт.