Три века прошло с последней войны, когда темные эльфы в очередной раз решили попробовать на прочность людские королевства. Но мир был недолгим. И сейчас вновь полчища правителя темных Акрона, готовятся к вторжению. И в этот раз надежды на победу у людей немного...
В гвардию короля Аголорда берут проверенных в бою парней. Хэгаст был одним из лучших. Но даже в самом смелом и отчаянном своем сне он не мог представить себя человеком, на чьи плечи ляжет ответственность за судьбы Пяти Королевств. И как писалось в эльфийских скрижалях - когда солнце померкнет на западе, два молодых путника выйдут на северный тракт. Когда две великие силы сойдутся в вечном, как этот мир противостоянии, люди, эльфы и гномы познают цену любви, дружбы и предательства.