Новый год -- время чудес и волшебства. Время, когда каждый может прикоснуться к сказке и даже в ней побывать. Не верите? Вот и Тёма сначала не поверил, когда неожиданная гостья предложила ему отправиться в Ледяной дворец Зимнего Волшебника. Но не отказывать же, когда тебя просят о помощи? Вот и Тёма согласился. Он и подумать не мог, какие удивительные, невероятные и даже опасные приключения после этого начнутся. Он встретится с Дедом Морозом и Бабой-Ягой, побывает в Ледяном дворце и на Лысой горе, вступит в противоборство с тёмными силами и обретёт настоящего друга. Зло хочет лишить людей новогоднего праздника, но доброта и смелость всегда побеждают! С помощью Дракоши, Хранителя наступающего года, Тёма разрушит козни тёмных сил, вернёт Дедушке Морозу его посох и узнает нечто совершенно невероятное о самом себе.