Ирен Эванс познала грех. Как дочь пастора, она не должна была видеть души мертвых. Ее отец считает ее одержимой, вызывает экзорциста. Когда она видит шанс на побег, она прячется в ближайшем цирке, где ее жизнь переворачивается.

Букер Варл известен под разными именами. Убийца. Фрик. Мужчина в татуировках. Он хотел бросить жизнь, но появилась она. Теперь он понимает, что у него может быть будущее, если он поймет, как убедить ее полюбить монстра.

Теперь он должен убедить ее, что она управляет своей жизнью. Если она хочет выступать в цирке, она может это делать, и он поможет ей.

Второй урок: любовь — свобода, и она может все преодолеть.