Писатель Евгений в поисках вдохновения отправился в небольшой сибирский городок, в котором за полгода пропало десять детей, а местные жители уверены, что виной тому - старый кукольник. Однако виноват ли старик в исчезновениях? Или в городе есть кто-то ещё, скрытый от посторонних глаз?