Молодая, красивая девушка Ефросинья внезапно покидает своего спасителя и возлюбленного Томского сына боярского - Юрия Соболевского, поселившись на глухой казачьей заимке посреди сибирской тайги. Но сразу по приезду загадочной постоялицы на заимке братьев Дороховых начинают происходить странные вещи. На дворе XVII век. Сибирь периодически подвергается набегам кочевников, а отряды конных казаков им противостоят. Но в самых дебрях таёжных урманов обитают те, с кем лучше не встречаться ни тем, ни другим...