Огромный материк с запада на восток разделяет горный хребет под названием Драконовы Горы. Горы порождают драконов, которые спускаются на равнины и сеют повсюду смерть, уничтожая огнем все живое. У подножия гор живет могучий народ воинов-драконоборцев, которые защищают племена людей от драконов. По другую сторону горного хребта раскинулись южные земли великой Империи Армаргаков. Однажды одному из воинов по имени Сновидец великая богиня Селенда приказывает преодолеть неприступные горные кручи, чтобы защитить тамошние земли от нашествия злобных племен, порожденных темным гением бога Раггивуаха. Воинам предстоит попасть в южные широты, и оказаться в мире людей, полном мелочных интриг, зависти и предательства…