Опасное путешествие с графиней Эмилией Крейптон, припадок одержимости, бой за Паталу, приключения в Последнем Пределе, сражение с высокоуровневым демоном, кто бы мог подумать, что все это — пролог к по-настоящему большой игре.

Смутные опасения и подозрения стали реальностью, и теперь Лексу предстоит, скрываясь от преследования, выяснить, какие же цели преследует тайная организация. Нелегкий путь его лежит в столицу империи Адэ.

Но не только юного алхимика ждут суровые испытания. Графиня Крейптон, волей случая (и из-за своей неискоренимой тяги к приключениям), тоже была втянута в таинственные дела закулисных интриганов. И ей, может статься, как человеку не подготовленному, справиться со свалившимися на голову бедствиями, будет гораздо тяжелее.