Большая голубая планета под названием Земля-2 оказалась для землян-колонистов весьма негостеприимной. Они с трудом оградили себе участок почвы и спрятались за частоколом. Многие из уходящих в лес возвращались безумными или при смерти, а до следующего транспортника с Земли десять лет ожидания. Мишель несчастна в браке. Её дети больны, а муж полон несправедливой ненависти. Однажды после ссоры он возвращается совершенно иным. Нет агрессии, нет злости. Он словно другой человек! Иноу — житель этой планеты — решил пробраться за частокол чужого поселения в образе одного из захватчиков-колонистов. Он метаморф, поэтому принять облик кого угодно для него — не проблема. Иноу нужно остановить преступные дела пришлых, но его неожиданно увлекает встреча с необычной женщиной…