Не такой представляли себе люди землю будущего. Она разделена на ярусы а правят там маги, вампиры, ведьмы и другие порождения света и тьмы. Великий маг, называющий себя «Чародей» подчинил себе главную Цитадель земли и его тёмное влияние растёт и расползается по миру. И только молодая охотница на нечисть может добыть сердце дракона и спасти мир от мрака. Но что будет, если дракон, сердце которого ей нужно, окажется ее возлюбленным?