В попытке предотвратить апокалипсис и при этом не влюбиться, полуангел Тринити и её защитник-горгулья Зейн вступают в союз с демонами. Предвестник приближается… но кто или что это? И если Тринити с Зейном не смогут выиграть в гонке со временем, пока темные силы крепнут, то всему человечеству грозит погибель.

Напряженность растёт, они должны быть неразлучны и патрулировать ночные улицы Вашингтона в поисках следов Предвестника и сущности, которая убивает и Стражей и демонов, без видимых на то причин. Зейн с Тринити борются со своими чувствами, ведь им запрещено быть вместе. Они обращаются за помощью к экстраординарному источнику – демону Роту и его соратникам. Но когда смертей становится больше, и они раскрывают зловещий заговор, в котором задействована местная средняя школа, а под удар попадает дорогой Зейну человек, Тринити осознает, что ею управляли… с ней играли ради некой неизведанной цели. Гнев нарастет, а чувства выходят из-под контроля, и становится ясно, что ярость может уничтожить их всех.