Это вторая часть, где события развиваются в после военные годы. Где королевство Тарлиан, некогда противящаяся магии, пало под натиском южного королевства. В мир простых обывателей начинает просачиваться магия, некогда служившая строжайшим табу. В один миг ведьмы стали законными гражданами, а бывшие князья, инквизиторы и аристократия пала в немилость. Вадим Иванович Тормен учится жить по-новому. Привыкает к новым порядкам. И, кажется, жизнь только-только превратилась в рутину, как в его родном городе появляется маньяк. Графа нанимают, чтобы тот изловил гада, но Тормен и не подозревает, что в то же самое время нанимают и Анапстасию. Ту самую ведьму, за которой он гонялся будучи, в рядах инквизиции.