Доктор Александр Любарский возвращается в столицу после военной службы на Восточных окраинах Российской империи. Улицы мистического С.-Петербурга полны опасностей - волкодлаки, големы, полканы и другие представители нежити поджидают свои жертвы. Недостаток средств заставляет доктора Любарского браться за врачевание нелюдей. Поможет ли знание арабской медицины, рациональный ум, готовность к самопожертвованию и любовь к приключениям найти правильное решение и спасти репутацию России?