В Бескрайних холмах живут загадочные волшебницы, к которым попадает Лучезар, пытаясь разгадать тайну своего происхождения. Движимый местью, простой деревенский парнишка становится воином, чтобы вызвать неприятеля на честный поединок. Но красавица Хэйла, не желая отпускать понравившегося ей парня из холмов, пускает в ход приворотные чары. А между тем, в сердце Лучезара уже зародилось чувство к другой девушке.