Старый городской мост оказывается входом в волшебную страну, где уживаются люди и нелюди, домовые, лешие и драконы, где отшельник Махаон выращивает монстров из чужих обид. Беда пришла в Заонежье, странные существа появились в небе. Неплохо бы разбудить драконов и отправиться на поиски Махаона, хоть никто особенно и не верит в эти затеи. Разве они есть на самом деле, эти драконы?! Но главное, чтобы тебя ждали...