Давным-давно люди украли у эльфов волшебную Чашу Превращений. Пришло время вернуть Чашу эльфам. Семья Элизы отправляется на рождественские каникулы в замок Данвеган, чтобы встретить Сочельник вместе с семьей МакЛаудов. Могла ли представить себе Элиза, что подружится с настоящими эльфами и попадет в их мир из-за случайно разбитого снежного шара? Элиза решается помочь новым друзьям спасти их мир от дракона и вернуть Чашу. Однако перед этим ей предстоит узнать тайну своего прошлого и первый раз влюбиться...