Край джунглей, вулканов и каменистых плато. Хозяева здесь — низинная Астала и горная Тейит. В обоих государствах правящая верхушка и ее приближенные обладают магической силой. Только для Тейит миновало время расцвета: теперь, чтобы выжить, ей нужны ресурсы и новые земли. Но у беспечной и жестокой Асталы есть оружие, которое пугает ее саму…

Подросток-полукровка не помнит о себе ничего, кроме тяжкой работы на прииске. Не в силах больше выносить плохое обращение, он сбегает; случайная встреча в Астале дарит ему покровительство ровесника. Понемногу мальчишка начинает обретать себя… и вспоминать прошлое. Но полученная им защита несет в себе опасности не меньше, чем блага. А от его выбора зависит не только дружба.

Тонкая ниточка — одна встреча — дает начало полотну, в которое вплетены судьбы целых семей и даже народов.