Ишак открывает глаза и видит перед собой существо похожее на человека, но оно умеет летать. Это не животное, не птица и не рыба – это Терней, ой, Сенсей. Ишак думает, что сошел с ума, однако, по мере знакомства с существом, Ишак понимает, что Сенсей - лучшее, что с ним случилось. Он его наставник, помощник и настоящий друг. Сенсей учит Ишака жизненным мудростям, иногда используя для этого очень необычные способы! Ишак и Сенсей живут в каждом из нас, главное, чтобы Сенсей всегда пришел на помощь Ишаку.