В Катьковске, маленьком провинциальном городке, окруженном лесом, живет Клара Захаровна. С ней в домике с ореховыми стенами обитает говорящий черный кот по имени Варфоломей. Эта дама носит исключительно черные платья, выращивает на грядках лечебные травы и печет самые вкусные пирожки. Для детей – она тетя Клара, угощающая сливочным кофе, выпечкой и историями, для соседей и знакомых – приятная собеседница и экстравагантная чудачка, для остальных же – ведьма. И вот однажды в городок приезжает врач, который на самом деле и не врач никакой, а самый настоящий… колдун. И никто не догадывается, что чужака и Клару связывает история, затянувшаяся более чем на тысячу лет.