В северном городе Флюзбруке страшно жить обычному горожанину - на границе ереси и покоя. Но те, что давно были еретиками, не страшно: они защищены чарами Тёмного леса. но здесь только одна хозяйка - ведьма Маго. Её покой нарушит молодая ученица Линда, ищущая пути к тайнам нечисти.