В дремучем лесу, там, куда редко ходят люди, живет горбатая старуха. Ее седые длинные косы свисают до самой земли, а синие глаза сверкают злыми огнями. Старуху зовут Захария, но люди прозвали ее Бабой Ягой. Сложно представить, что когда-то она была обычной женщиной. Что случилось с ней? Что превратило ее в безжалостное чудовище? Никто этого не знает, но с тех самых пор Баба Яга живет в непроходимой чаще. И нет-нет, да и появляется в ее маленькой избушке очередной младенец, которого она, не задумываясь, отправляет в печь...