Продолжение приключений Андры и Сашки. Они свергли узурпатора и вернули Кастельтерн, но рады ли они этому? Новая угроза надвигается с севера. Внутри страны зреет недовольство. Андра теряет контроль над чарами, а Сашка поверил черному пегасу и затерялся в горах Арасии. Смогут ли они справиться с испытаниями на этот раз? И чем обернется встреча с золотым драконом?