Прошло пять лет с авантюры. Когда Анвару, из-за интриг Ашту, пришлось попутешествовать по двум империям в поисках украденного наложницей артефакта. Но сменилось за это время многое: наложница стала женой, высокочтимой напи Сауле; демоны присмирели, потеряв большую часть своих ставленников и лишившись поддержки двух погибших Всадников; убитого Анваром эльфийского князя заменил другой, более умный и лояльный. Благодаря действию последнего, Темная и Светлая империя подписали мирный договор.

Но мир не спешит окончательно воцаряться на темных землях.

В селениях все чаще появляются сторонники Света. Эльфы странно себя ведут, будто намеренно проверяя мирный договор на крепость. Да еще и Темный, существо в глазах своих подданных бессмертное, теряет силы. И только Несущий хаос глядит на все спокойными ледяными глазами.