Ходжа, ведомый необходимостью найти способ расколдовать своего ослика, приходит в Москву во времена страшных бедствий. Колдунья Мора хозяйничает в первопрестольной. Этот рассказ о том, что должен осознать Ходжа, чтобы узнать тайну трех вод и вернуть другу-ослику его настоящий облик.