Тяжкие времена настали для Туманного Королевства и его королевы. Её супруг находится на смертном одре, а брат короля метит отобрать трон у её юного сына. Но самым тяжким ударом для королевы становится превращение, которое случилось с её дочерью. Ненастной осенней ночью перед смертью короля, случайно выглянув из окна своей спальни, королева видит девочку, ползущую, словно паук, по отвесной стене замка. Никогда королеве не забыть ночь, когда она поняла, что её дочь стала похожа на чудовище Черного Леса. Неужели девочку настигло степное проклятье, странная болезнь, которая либо убивает заболевшего, либо наделяет его пугающими способностями? А что, если болезнь несут те, кто больше всего ненавидят чудовищ, – священники вечности? Вот так одной ночью, выглянув из окна замка, королева стала свидетелем тайной битвы. Её маленький мир, затерянный между Дикими Горами и огромной рекой, оказался ареной борьбы двух магий, мертвой и живой. Ареной битвы, которой нет конца …