Шика Эрис - молодая сугор, последняя в своем роде охотница из скрытой деревни Мидира. После исчезновения ее народа, она путешествует по королевству и освобождает Шуго - магических животных, чье повиновение и преданность стоят горы золота на рынке. Хотя закон гласит, что охота и торговля небесными посланниками запрещена, далеко не всех это останавливает. И вот однажды Эрис встречается истинный всадник - Рен Китар, воин северных земель. Юноша завоевывает ее доверие и узнает страшный секрет Шуго, который полностью меняет его жизнь. Рен уже не будет прежним и не позволит себе оставить все как есть.