Навь. Люди почти извели всю нечисть и нелюдь. Жить стало проще, жить стало веселее. Но покой навян нарушили гигантские хищные птицы. Откуда они взялись и причем тут оборотень - так и осталось бы тайной, если бы молодой охотник Север не захотел перевезти семью за безопасные стены Змееграда и не отправился за этим самым оборотнем.

Удачная охота дарит ему уникальную возможность отвечать за то, к чему жизнь его не готовила.