У Изи есть любимая работа на фабрике елочных игрушек, жених и планы на скромную жизнь. А скоро и Новый год! Но все это летит к чертям. Вернее, демонам, решившим проложить железную дорогу через город, где живет Изи. Мало того, они грозятся снести Приют для сирот, в котором она выросла! Да еще и ее сердце почему-то никак не может забыть демона, без спроса укравшего первый поцелуй Изи. Надежда только на победу в марафоне на НГ, ведь главный приз в нем – желание, которое исполнит сам Люцифер! наглый демон (но красивый), добрая героиня (та еще заноза), любовь вопреки всему, любовный треугольник, ехидная Жужа - муха в пальто (и в беретике!), юмор, магия, приключения, новогоднее волшебство, ярмарки, балы, катание на коньках, всемогущий ХЭ под елочкой.