После уничтожения флотов Талиса и Светлова, события набирают обороты. Изменённые, под руководством Сьюис, желают захватить Дакус и Лагуну, не считаясь с последствиями. Но противостояние возглавляют Андрей и Лон, каждый преследуя свои цели. В результате чего происходит новый апокалипсис.