Максим Громов – обычный 13-летний парень, который любит гулять с друзьями – Авророй и Мишей. Но в один день все меняется. Его пытаются убить и он с друзьями знакомится с Ритой – девушкой с говорящим котом. В ее доме Макс случайно вызывает некую Адель, которая кланяется перед ним и называет Великим Вороном. Она рассказывает, что на Земле есть четыре волшебные расы: Эльфы, Вороны, Атланты и Светлячки. А также, что он – Максим – принц Воронов. Друзья отправляются в Город Воронов, но по дороге Мишу и Аврору похищают. В это же время на дерево эльфов нападают. Тройка друзей-эльфов Дебора, Призрак и Густав скрываются в Городе Серебряных Холмов, городе беженцев. Кто же похитил Мишу и Аврору? Кто такой П.С., написавший Максу письмо? Почему его пытались убить? Кто на самом деле враг? И почему Макс с Призраком видели похожие сны?