Ирвин, молодой человек с острова Черепахи, вынужден отправиться в путешествие по великой Маа в поисках невесты. Путешествие это ему в тягость, но традиции его древнего почитаемого рода требуют исполнения, а он не решается открыто протестовать. Его верным спутником становится добродушный и любопытный Ю Зуф. Вместе они знакомятся с миром, который не очень-то рад незваным гостям.