Два человека путешествуют по земле. Их задача столкнуть расы, верования и взгляды. Они профессионалы, и у них хорошо получается. Их действия курируют высшие силы и законы им не помеха. Убеждая людей, они используют их в корыстных целях. Всё идёт по плану, расизм и национализм зарождаются то тут, то там. Они ставят "своих" людей во главу группировок, вводят в правительство и манипулируют сознанием, подключая неправительственные организации. Они не знают заказчиков, но хорошо исполняют свою работу. Но с течением времени в их головах зарождаются сомнения в правильности выбранного пути. Они спускаются в низы и наблюдают боль и страдания людей. И после долгих раздумий бросают вызов системе.