Предыдущая часть цикла о приключениях Светлого мага Антона Городецкого закончилась тем, что он спас всех Иных. Но в результате магическая температура самого Городецкого стала слишком высокой, а значит, он стал обычным человеком. Теперь он никак не может вернуться в мир Иных, даже если его укусит вампир или оборотень.

Уже пять лет Антон привыкает к жизни простого человека. Но он все еще верит, что когда-нибудь сможет стать прежним. И возможно, разворачивающиеся события приведут к столь желанному для Городецкого финалу…

Бывший Светлый встречает старого знакомого – оборотня Антона. А через какое-то время парня обнаруживают убитым с помощью заговоренного ножа, принадлежащего Городецкому.

Антон пытается разобраться в происходящем. Для этого ему придется вернуться в ряды оперативников Ночного Дозора, где в напарники Городецкому назначат старую знакомую…