В бескрайних лесах России есть маленькая деревушка, где живет простая девушка Ульяна. Какую тайну хранит обычная крестьянка? Куда она уходит по ночам, и что за дар передает ей старая ворожея, которая является ее родственницей? Многие люди мечтают иметь магические способности, но цена их обладания порой слишком высока. Как распорядится Ульяна необычным подарком от ведьмы и какую цену заплатит?