Шейн — полицейский, который ненавидит прозвище Бархатный. Ему поручают дела, в которых требуются эмпатия и дипломатичность, и никто не догадывается, что имеет дело с одиноким волком, альфой, потерявшим стаю. Очередное его дело связано с парнем по имени Питер, который стал жертвой нападения. И только встретившись с пострадавшим, Шейн понимает, что перед ним — такой же оборотень...