Апокалипсис был вчера, он ждёт людей и завтра. Человечество пережило не один конец света и выжило, приспособилось. За десять тысяч лет люди привыкли выживать и приспосабливаться.

Но срок, отпущенный людям подходит к концу и тучи сгущаются над миром, готовясь пролиться кровавым дождём. Выше них следит за выполнением древнего плана небесная империя, контролирующая властителей всех государств. Её эмиссары не дают угаснуть конфликтам, её церковь держит прихожан в страх.

Но среди песков мелькает стремительная тень пиратского крейсера — грозы всех, кто служит небесной империи. А в деревню на самой дальней окраине мира измождённый странник приносит израненного мальчика. С этого начинается история, которая перевернёт весь мир.