Деханты достигли своей цели и наконец отстали от главного героя. Только теперь уже у самого Арча возникли претензии к совету тринадцати гильдий. Произошедшее показало, насколько герой оказался слаб и беспомощен. И для полноценной войны против дехантов требуется иной подход. Новый отряд, новые темные сборки, новые ханты и комбинации. Оборотни, вампиры, теневые ассасины, малефики, некроманты и, конечно, ханты-полудемоны. Арч использует записи легендарного игрока Рэда, создав на их основе нечто новое и уникальное. На арену выходит новый отряд Арча – Рассветные Демоны. Клин будет вышибаться клином, чудовища убивать чудовищ. Только в самом Роркхе ходят слухи о приближении Великой Обороны и все гильдии спешно наращивают мощь, не останавливаясь ни перед чем. Безумный Мечник по-прежнему портит все планы, устроив настоящую охоту на героя. Да и сами Расвы постоянно пытаются использовать отряд Арча в своих целях.