Мир, окруженный стенами призрачного марева, которое медленно пожирает его территории, находится на грани катастрофы. Четыре королевства – немногие оставшиеся у людей островки жизни. После победы над огромным чудовищем Гелион, единственный в своем роде обладатель магии Хаоса, и его верная спутница Эвелина, маг крови, по приказу короля отправляются в долгое путешествие. По слухам, на западе вражеского государства обитает таинственный незнакомец, знания которого могут помочь остановить наступление сумрачной стихии. А заодно положить конец войне, продолжающейся вот уже более сотни лет.