11-летний Петя Коротков не рад тому, что летний месяц он проведет в глухой деревне, где когда-то жил его дедушка. Однако жизнь в Вихровке оказывается не такой уж и скучной. Петя узнает, что в жизни деда Валеры была тайна. В поисках ее разгадки он попадает в параллельный мир – Лукоморье, где знакомится с персонажами знакомых сказок, только они оказываются не совсем такими, как принято считать.