Зайдя в лес в детстве, Григориан навсегда перестал быть обычным человеком. Проснулся он только утром в чужом курятнике среди сена, перьев и перебитых птиц. Скитаясь по горам, полям, лесам и сёлам он рос и креп, привыкая к своей новой природе человека-волка или в народе – оборотня. Окончательно смирившись, что он не такой как все, Григориан выбрался в большой город и стал учиться мимикрировать, работая элитным стилистом. Приспосабливаясь быть буквально «волком среди овец». Но однажды он встречает необычную девушку и с тех пор привычки сдерживать свою звериную натуру стали его подводить.