Кощей Бессмертный с помощью Змея Горыныча сжигает ненавистную деревню с веселыми людьми, которые не хотят подчиняться, а желают петь и танцевать. Лучший воин Мечислав и ловкая до танца Сияна отправляются в опасное путешествие за смертью Кощеевой...