Маленький Мишка отчаянно желает иметь родителей, полон любви и веры в волшебство, особенно в преддверии Нового года. Одинокая Ирина готова изменить свою жизнь, забыв о крахе прежней, и намерена уехать из города навсегда. А Павел мечтает когда-нибудь встретить давно потерянного друга. Сегодня этих троих ничего не связывает. Но случайности не случайны. Особенно в канун волшебства.