Пришло время принцессе Зое замуж выходить. И посватался к ней Соловей-разбойник. Но разве может принцесса замуж за разбойника выйти? А тут еще происшествие чрезвычайное случилось, Любимец ее пропал. Зоя тогда письмо своему другу Степану написала, о помощи попросила. Посоветовался тот с женой своей Василисой Премудрой и котом ее говорящим Василием и поспешил принцессу из беды выручать.