Каждую весну ведьмак Эскель работает на селе, помогая уничтожить расплодившуюся с осени нечисть. В этот раз всё идёт, как обычно, пока он не становится свидетелем деревенской расправы. Эскелю кажется, что он знает, что люди считают противоестественным - но что противоестественно для него самого?